一．2021年刀具市場消費(fèi)總規(guī)模及進(jìn)出口測算

　　中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)根據(jù)會(huì)員單位的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、海關(guān)數(shù)據(jù),、刀具原材料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),、刀具聚集區(qū)數(shù)據(jù)等的調(diào)查及分析，對我國2021年刀具市場消費(fèi)總規(guī)模和進(jìn)出口量進(jìn)行了測算,。

　　1. 2021年我國刀具市場消費(fèi)總規(guī)模

　　我國刀具市場總消費(fèi)規(guī)模從2020年的421億人民幣增長到2021年的477億元,，同比增長13.3％，再創(chuàng)新高,。其中：國產(chǎn)刀具約339億元人民幣,，占比71%,，同比增長17%,；進(jìn)口刀具（含國外品牌在華生產(chǎn)并銷售）138億元人民幣，占比29%,，同比增長5.3%,。國產(chǎn)刀具在中國市場大幅增長,，占比與2020年相比增加2個(gè)百分點(diǎn),。進(jìn)口刀具在連續(xù)兩年下降后，低速增長,，占比與2020年相比下降2個(gè)百分點(diǎn),。

　　國內(nèi)刀具生產(chǎn)銷售（內(nèi)銷+出口）情況：2018年（273億+180億）為453億,；2019年（257億+184億）為441億,，同比下降2.6%,；2020年（290億+180億）為470億,，同比增長6.6%；2021年（339億+225億）為564億,，增長20%,。

　　2. 2021年進(jìn)口刀具（國外品牌）規(guī)模

　　我國刀具進(jìn)口額（包含在中國生產(chǎn)并銷售的國外品牌）總規(guī)模從2020年的131億元人民幣增長到2021年的138億元人民幣，同比增長5.3％,。

　　進(jìn)口數(shù)據(jù)與海關(guān)數(shù)據(jù)（包括同比增長）存在一定差異,，是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不完全一致，國外品牌在中國有生產(chǎn)并銷售,。

　　3. 2021年全國刀具出口規(guī)模

　　我國刀具出口從2020年的180億人民幣增加到2021年的225億,，增幅25.45%。

　　二,、近年我國刀具發(fā)展情況

　　下面根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及調(diào)查分析,，介紹我國近年（2018年至2021年）產(chǎn)銷量比較大的刀具品種發(fā)展情況。

　　1. 國產(chǎn)刀具取得明顯進(jìn)步

　　根據(jù)工具分會(huì)測算,，國產(chǎn)刀具在中國市場占有率從2018年的65%提升到2021年的71%,。刀具出口額2018年至2020年基本保持穩(wěn)定，2021年有25.45%的增長,。

　　2. 硬質(zhì)合金刀具增長迅速

　　隨著我國制造業(yè)進(jìn)步,，對硬質(zhì)合金刀具的需求不斷增長。同時(shí),，近幾年我國硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)業(yè)在材料,、涂層、工藝裝備等方面進(jìn)步明顯,，帶動(dòng)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大,，并吸引資本關(guān)注加速了擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。

　　硬質(zhì)合金刀具中產(chǎn)銷量大且發(fā)展較快的是兩類刀具：一類是整體硬質(zhì)合金圓柄類刀具（以下簡稱整硬刀具）,，主要是銑刀和鉆頭,；另一類是數(shù)控刀片,。

　　（1）整硬刀具大起大落

　　整硬刀具主要用戶領(lǐng)域?yàn)椋阂允謾C(jī)為代表的3C,、模具,、交通、航空航天等,。我國是手機(jī)生產(chǎn)大國,，整硬刀具用量巨大，這也是國際工具巨頭在我國加快收購整硬刀具企業(yè)的主要原因之一,。

　　以手機(jī)為代表的3C行業(yè)周期性強(qiáng),，產(chǎn)品設(shè)計(jì)更新快，使得這類刀具的需求量起伏較大,。2017和2018年快速增長,，2019年大幅下跌，2020年快速反彈,，2021年上半年快速增長,，下半年趨緩。

　　這類刀具的原材料是硬質(zhì)合金棒料,，從棒料的產(chǎn)量可以看出市場需求情況,。全國棒料年產(chǎn)量：2018年為1.1萬噸；2019年為8321噸,，大幅下降,；2020年為1.1萬噸；2021年為1.46萬噸,。

　　整硬刀具進(jìn)入門檻較低,，主要加工設(shè)備為數(shù)控工具磨床?？焖僭鲩L的市場需求,，使得該類刀具產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，大量中小微企業(yè)開始生產(chǎn)此類刀具,，因此價(jià)格競爭激烈,，部分企業(yè)贏利能力不強(qiáng)。

　　而高端用戶領(lǐng)域,，如航空航天,，仍以進(jìn)口品牌為主。

　　（2）數(shù)控刀片持續(xù)增長

　　數(shù)控刀片是增加值較高的產(chǎn)品,，也是進(jìn)口量最大的刀具品種,。近年來我國數(shù)控刀片產(chǎn)銷量持續(xù)增長，即使在整個(gè)行業(yè)調(diào)整的2019年仍然保持增長,。

　　據(jù)調(diào)查,，我國數(shù)控刀片產(chǎn)銷量,，2018年為2.35億片，2019年為2.5億片,，2020年為3億片,，2018年為4.5億片。從2021到2022年,，產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)一步加速,。

　　硬質(zhì)合金刀具（主要是刀片）是我國進(jìn)口量較大的刀具品種，占比40%左右,。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),， 2021年我國進(jìn)口硬質(zhì)合金涂層刀具（主要是刀片）638t，硬質(zhì)合金非涂層刀具（含部分刀片）680t,，據(jù)此估計(jì),，進(jìn)口刀片數(shù)量有1億多片。2021年進(jìn)口硬質(zhì)合金涂層刀具（主要是刀片）平均單價(jià)為4251.36元/kg,，而出口硬質(zhì)合金涂層刀具（主要是刀片）平均單價(jià)為1116.79元/kg。

　　根據(jù)工具分會(huì)2021年年報(bào),，行業(yè)數(shù)控刀片平均單價(jià)不到7元/片,。

　　我國數(shù)控刀片價(jià)廉物美，為制造業(yè)提高效率做出了很大貢獻(xiàn),。由于其增加值高,，目前，大部分刀片生產(chǎn)企業(yè)贏利能力較好,。但是,，該產(chǎn)品從制粒、壓制,、燒結(jié),、磨削到涂層，工藝鏈比較長,，設(shè)備投入大,，是資金密集型產(chǎn)品。適度產(chǎn)能擴(kuò)張可促進(jìn)競爭,，利于產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,；但若過度擴(kuò)張，則不利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,。

　　該類產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平的差距主要是原創(chuàng)性解決方案及配套能力,、服務(wù)和質(zhì)量穩(wěn)定性，這也是國內(nèi)外刀片產(chǎn)品價(jià)格相差巨大的主要原因之一,。

　　3. 高速鋼刀具市場基本保持穩(wěn)定

　　自2018年至2020年,，我國高速鋼鋼材產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定,，2021年稍有增長。高速鋼刀具方面,，近年新入行的企業(yè)不多,，產(chǎn)業(yè)格局變化不大，主導(dǎo)企業(yè)盈利能力穩(wěn)定,。

　　高速鋼刀具中較有優(yōu)勢的品種,，主要是絲錐、拉刀和中模數(shù)齒輪刀具,，其中絲錐產(chǎn)銷量最大,。2021年，我國絲錐進(jìn)口10.7億元,，出口7.8億元（含少量合金鋼絲錐）,，進(jìn)出口單價(jià)相差10倍。高端絲錐有較大市場潛力,，這也是一些企業(yè)新進(jìn)入絲錐產(chǎn)品領(lǐng)域的原因之一,。

　　品種變化方面，中小規(guī)格高速鋼鉆頭,、銑刀部分被整硬刀具替代,，中大規(guī)格鉆頭、銑刀和齒輪刀具部分被可轉(zhuǎn)位硬質(zhì)合金刀具替代,。

高速鋼刀具近年的發(fā)展主要表現(xiàn)為原材料的進(jìn)步,、工藝裝備的進(jìn)步和細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)化。

　　我國刀具總產(chǎn)能有40%是出口,，其中鉆頭出口量最大,，占比近40%。2021年我國鉆頭出口86億元,，主要為高速鋼（含合金高速鋼）鉆頭,。我國是該類刀具主要生產(chǎn)國，主要出口企業(yè)贏利穩(wěn)定,。